Gestoría e importar datos
Tu gestoría tiene en Cajaly todo lo del trimestre (facturas, tickets, gastos e IVA) sin pedirte papeles. Y si vienes de otro programa, pasas tus datos desde Excel.
Paso a paso
- Abre GestoríaElige el trimestre: ves ventas, IVA repercutido, gastos e IVA soportado, por tipo.
- Descarga el ExcelPulsa «Descargar Excel» y envíaselo a tu gestoría.
- O dale accesoCrea el rango «Gestoría» y añade a tu gestor: solo verá esto. Un gestor con cuenta puede llevar varias empresas.
- Importa tus datosEn Importar elige qué importas (productos, clientes o gastos), sube tu Excel o CSV y relaciona las columnas.
- Revisa y confirmaRevisa la vista previa antes de importar. Los productos con la misma referencia se actualizan.
Consejos
- Descarga la plantilla de Importar si no sabes qué columnas poner.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos puedo importar?
Excel (.xlsx) y CSV, de una hoja de cálculo o exportados de tu programa actual.
¿La gestoría ve todo mi negocio?
No, con el rango «Gestoría» solo ve los libros y el IVA.